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Claude for Financial Advisors

Anthropic 官方面向理财顾问的 Claude Cowork 插件——八条开箱即用、带合规意识的工作流,接在券商已有的连接器上。

插件与代理officialpluginfinancecoworkconnectors

Anthropic 官方出品:给理财顾问的一组 Claude Cowork 开箱工作流,经由第三方连接器从券商已在用的系统里取实时数据。插件本身是一组以纯指令写成的 skill(Markdown 与 JSON),不保存任何客户数据——顾问运行 skill 时 Claude 现场从所连系统取数,而一切写回外部系统的动作(更新 CRM、生成客户草稿)都会停下来等顾问明确批准。八条 skill 覆盖顾问业务闭环:/onboarding(了解公司、重点与技术栈)、/pre-meeting(客户审阅准备文档:资产快照、关系信号、组合回顾与议程)、/post-meeting(把会议记录转成 CRM 笔记)、/compliance(对照 SEC Marketing Rule、反欺诈、账簿记录与 Reg BI 预检面向客户的材料,产出发现表、建议披露与干净重写稿)、/prospect-intake、/portfolio-rebalance-review、/alts-brief 与 /estate-and-tax-brief。九个连接器已在册——Addepar、BlackRock、Envestnet Tamarac、iCapital、MoneyGuide、Orion Advisor Solutions、Wealthbox、Wealth.com、Zocks——Schwab 标注即将上线;系统未连接时每条 skill 都回退到粘贴/上传。

它做什么

  • 八条斜杠命令工作流:入驻、会前准备与会后跟进、合规预检、潜客 intake、再平衡审视、另类投资简报、遗产与税务交叉核对
  • 九个在册连接器(Addepar、BlackRock、Envestnet Tamarac、iCapital、MoneyGuide、Orion Advisor Solutions、Wealthbox、Wealth.com、Zocks);Schwab 即将上线;处处可回退粘贴/上传
  • 结构性护栏:解析文件的子 agent 白名单限定只读工具;读连接器的子 agent 被拒绝 shell、写文件与联网工具;算术在接触不到文档文本的 shell 里执行
  • 一切写回客户系统的动作都要顾问批准——Claude 负责收集、整理、起草,判断权在顾问

什么时候用

想让 Claude 接上自家组合、规划与 CRM 数据、又不让任何写操作绕开审批环节的美国持牌顾问机构;要做其他垂直行业 Cowork 插件时,它也是官方给的参考设计。

如何上手

claude plugin marketplace add anthropics/claude-for-financial-advisors
claude plugin install claude-for-financial-advisors

注意事项

Apache-2.0。Anthropic 将其定位为参考实现:不积极维护、不监控、不接受贡献。部分护栏(写操作前的顾问批准)靠模型遵循指令来执行,而非运行时强制——README 明说了这一点。子 agent 读取的第三方内容应视为不可信。仅供金融专业人士使用;提供教学与运营辅助,不构成投资、法律或税务建议。

代码仓库

anthropics/claude-for-financial-advisors

收录日期

地图上的相关资源

  • CometixCode

    插件 / 代理

    非官方的 Claude Code 终端 UI 复刻:用 Rust 按 1:1 逐文件移植到 iocraft 这套 React 风格 TUI 框架上。

    • terminal-ui
    • rust
    • reimplementation
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    • hooks
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    插件 / 代理

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    • context-management
    • compaction
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